2022年以來，我國國內水泥需求持續收縮，價格持續探底，行業競爭已然進入白熾化。2023年全國水泥產銷量降至近十年以來最低，利潤斷崖式下跌，2022年行業利潤總額同比下降60%，2023年行業利潤總額同比下降55%，創五十年以來最大降幅，總體呈現“需求收縮、價格探底、效益下滑”的運行特征，未來幾年行業或將持續延續2022年以來的低迷態勢。為弄清我國水泥“來自何處，去向何方”，作者提出了該研究課題，在參考已有成果基礎上，將我國百余年水泥工業歷史劃分為六大發展階段，并運用行業生命周期理論，分析水泥行業當前所處發展周期，預測和展望未來發展趨勢。
1 我國水泥工業發展歷程
我國近現代水泥工業歷史，可追溯到1889年成立的唐山細棉土廠，經過135年的發展，實現了“從無到有、從有到夠、從夠到優”的發展過程，大體可劃分六大發展階段。
1.1 起步與技術引進（1889年-1906年）1889年，我國第一家民族水泥工廠——唐山細棉土廠正式籌辦，從英國引進成套設備和生產技術，1891年工廠建成投產，日產量達到30 t，拉開了我國水泥工業發展的大幕，并為之后我國水泥工業發展提供了借鑒。但僅僅經營了兩年便宣告關閉，一方面是因自身經營不當，人才和資金缺乏，生產成本過高，水泥質量較差；另一方面是相關產業政策缺位、不匹配，關閉成為歷史的必然。此后十多年的時間里，再無民族資本涉足水泥工業，國內所用水泥全賴進口。
1.2 發展與技術更新（1907年-1936年）1907年，啟新洋灰公司、湖北大冶水泥廠、廣東士敏土廠成立，此后濟南致新水泥公司、上海華商水泥公司、中國水泥公司、廣東西村士敏土廠、西北水泥廠、四川水泥公司相繼成立，我國水泥工業正式步入發展階段，水泥生產工藝由干法加工轉變為濕法加工，加工設備也得到了更新換代，水泥產量和質量明顯提升，滿足了當時國家現代工業、交通運輸業、建筑業快速發展的需求。至1936年，國內民族水泥企業達9家，國產水泥產量不僅可以滿足國內市場需求，還可以出口掙取外匯。此時我國近代水泥工業達到了發展的巔峰。
1.3 萎縮與技術變遷（1937年-1949年）1937年，全面抗戰爆發，民族水泥工廠被損毀嚴重，水泥產量明顯下降，我國水泥事業發展遭到破壞。為服務抗戰大局，當時的政府開始積極引導后方水泥工業發展，協調水泥工廠內遷，籌劃設立水泥工廠，并對水泥的生產、銷售進行管控，以滿足戰時經濟和軍事的需求。抗戰勝利后，因內戰爆發、物價波動、交通不暢、外貨傾銷，使得水泥工廠生產經營依舊十分困難，一時間難以得到恢復。此階段水泥技術注重加工設備國產化和研發拓展水泥品種。
1.4 恢復與初步發展（1949年-1978年）1949年，我國水泥生產企業只有35家，產量66萬噸，水泥工業基礎薄弱，中央政府集中人力、財力和物力，擴建和新建了—批重點水泥企業，配合“一五計劃”的實施，提高產量。1958年，湘鄉水泥廠采用了中國自主設計的第一臺“華新型窯”，“華新型窯（濕法窯）”和“小屯型窯（立波爾窯）”成為中國水泥工業發展的主導窯型。此時大中型企業所能提供的水泥遠不能滿足國民經濟建設需要，在這種情況下，建材部水泥局決定自主發展立窯小型企業，適時推出Φ2 m×8 m和Φ2.5 m×10 m普通立窯，并以此為基礎編制出我國第一個年產3.2萬噸水泥立窯廠定型設計，此后立窯得到迅速發展。在二十世紀六七十年代的“三線”建設時期，水泥工業得到一定發展，但隨后的十年又打亂了水泥工業良好的發展局面。
1.5 改革與高速發展（1979年-2008年）1978年開啟了改革開放歷史新時期，水泥行業進入了高速發展階段，水泥產能產量逐年攀升，徹底扭轉了供不應求的被動局面。1984年，《建材工業技術政策要點》中明確要發展新型干法預分解窯，結束了水泥的“干濕”技術之爭，為中國水泥工業發展指明了方向。1985年我國水泥產量14?595萬噸，居世界首位，1995年全國水泥產量達到47?561萬噸，告別了長達45年之久水泥供不應求的歷史，但市場亟須的旋窯水泥仍然短缺，此時立窯水泥產量占水泥總產量的82%，結構性矛盾十分突出。為調整水泥工業結構，國家制定了一系列方針政策，自此發展了三十余年的立窯逐步被淘汰直至消失，立窯水泥是我國特定的環境中應運而生和發展壯大的，對國民經濟發展做出了不可磨滅的貢獻。2004年，銅陵海螺萬噸生產線投產，成為我國水泥發展史上里程碑。
1.6 調整與轉型發展（2009年-至今）2009年，國內水泥新增產能爆發，開始出現產能過剩情況，隨后國家下發政策限制產能，淘汰落后產能，我國水泥行業開始進行供給側改革。2011年全國水泥產量首次突破20億噸，2014年達到產量頂峰24.92億噸。2016年，中國建材、中材集團合并，金隅重組冀東，華新重組拉法基，極大地提升了行業集中度。十八大以后，我國經濟從高速增長步入中高速增長階段，我國水泥行業進入深度調整階段，正向智能化、綠色化、高端化、服務化方向發展。
2 1949年后我國水泥產量
1949年，全國水泥產量僅66萬噸，1978年為6?524萬噸。改革開放以來，隨著經濟建設規模擴大，我國水泥工業迅猛發展，1983年突破1億噸達到10?825萬噸，2005年突破10億噸達到106?885 噸，2011年突破20億噸達到209?926萬噸，2014年水泥產量達到249?207萬噸的峰值，此后一直在20億噸規模振蕩。
3 我國水泥行業所處發展周期
3.1 行業生命周期理論行業的生命周期指行業從出現到完全退出社會經濟活動所經歷的時間。行業的生命周期主要包括四個階段：幼稚期、成長期、成熟期和衰退期。
行業生命周期幼稚期（或稱初創期、形成期），市場增長率較高，需求增長較快，技術變化較大，行業利潤率低，行業企業主要致力于開辟新用戶、占領市場，競爭壓力較小，企業進入壁壘低。成長期，市場增長率很高，需求高速增長，技術漸趨定型，行業規模擴大，行業特點、行業競爭狀況及用戶特點已比較明朗，企業進入壁壘提高，競爭日趨激烈。成熟期，市場增長率不高，需求增長率不高，技術上已經成熟，行業特點、行業競爭狀況及用戶特點非常清楚和穩定，買方市場形成，行業盈利能力下降，新產品和產品的新用途開發更為困難，行業進入壁壘很高，競爭異常激烈，企業間的合并、兼并大量出現，行業由分散走向集中。衰退期，市場增長率嚴重下降，需求下降，行業規模縮小，行業生產能力會出現過剩現象，技術被模仿后出現的替代產品充斥市場，產品品種及競爭者數目減少，競爭依然很殘酷。
3.2 基于行業生命周期理論的發展周期分析根據行業生命周期理論，任何一個行業會經歷幼稚期、成長期、成熟期、衰退期四個階段，下面從組織和行業規模、利潤水平、競爭程度、市場需求、技術先進程度和成熟度五個方面分析2014年~2023年（以下稱本階段）水泥行業發展情況。
3.2.1 行業規模和集中度本階段，水泥行業結構性矛盾突出，企業數量多，多數企業規模相對較小，2023年底年熟料產能1?000萬噸以上的大中型企業僅22家，合計熟料產能占比約68.9%。行業橫向、縱向整合加劇，兼并、淘汰大量出現，行業集中度逐漸增加，并處于較高水平，2023年、2016年CR10（前十家集中度）分別為59%、56%，較2008年高40%。
3.2.2 市場需求和供應本階段，水泥市場需求總體呈現振蕩向下，水泥產銷量在2014年達到歷史頂峰，隨后出現負增長，2018年出現小波谷后小幅反彈，2022年、2023年持續大幅下降，行業采取錯峰生產、淘汰落后產能等方式減少供應。未來市場需求將會持續下降。
3.2.3 產能利用率本階段，水泥產能利用率不斷下降，從2013年的80%下降到2015年的67%，雖在“十三五”期間產能利用率回穩在75%左右，但“十四五”期間因需求減少產能利用率直線下滑，2022年、2023年產能利用率分別為60.86%、59%。未來產能利用率將會持續下降。
3.2.4 利潤水平本階段，水泥行業利潤水平已經達到歷史頂峰，且波動較大，行業利潤總額由2013年780億元，降到2015年329.7億元低谷，再上升到2019年1?867億元頂峰，再降到2023年337.5億元；銷售利潤率2013年7.97%，降到2015年3.71%低谷，再上升到2019年18.44%頂峰，再降到2023年3%左右。
3.2.5 競爭程度本階段，水泥行業競爭已進入白熾化，資金、技術、產品、市場、環保等進入壁壘提高，潛在競爭者進入的威脅變小了。在過去一兩年，水泥需求逐年下降，水泥售價低位運行，行業企業互相爭奪市場份額，競爭慘烈，停產、破產、拍賣成為水泥行業的熱詞，還有部分中小企業，為了維持正常的生產運營，不惜以零利潤或低于成本價進行產品銷售，出現大面積虧損。
3.2.6 技術先進程度和成熟度本階段，水泥行業技術上成熟并處于國際領先地位。隨著市場對建筑材料質量的要求越來越高，水泥生產企業也在不斷進行技術升級、更新改造設備，生產出更符合市場需求的新型建材，提高市場競爭力。綜上，中國水泥行業當前處于行業生命周期的第三個階段——成熟期，并有進入衰退期的趨勢。主要特點是：本階段，行業規模龐大，市場需求和產銷量處于歷史高位，產銷量增速低甚至為負，并維持震蕩，產能利用率逐步下降；營業收入處于歷史高位，營業收入增速維持中低水平；行業企業數量（指企業集團法人，非單體水泥廠法人）逐漸減少，維持穩定水平，行業集中度逐步提高維持較高穩定水平；行業進入壁壘高，行業新進入者少或幾乎沒有，產品品種較多，產品同質化較高，行業競爭異常激烈，進入高質量、低成本、差異化競爭格局；資產報酬率、利潤率逐步提高后開始下降；企業以保住市場份額并努力從競爭和夾縫中獲得更多市場份額為主，不惜零利潤甚至低于成本價銷售，以獲取維持企業經營的現金流；開始出現企業停業停產、裁員甚至破產。
4 我國水泥行業發展趨勢預測與展望
4.1 基于行業生命周期理論的趨勢預測根據行業生命周期理論，一般在進入衰退期前，行業會有幾個可能發展方向：一是出現新的替代品，進入新一輪生命周期，煥發新生，避免進入衰退期，但實質還是同類行業的繼續發展，如汽車行業，從畜力車躍升到蒸汽機車，從蒸汽機車時代到燃油車時代再到電車時代，是由動力的變化而進行替代；再如智能手機替代傳統手機，數碼相機替代膠片相機。二是周期化發展，基于人口數量和增量、需求層面的提升、經濟社會的發展等市場需求底層邏輯，在市場需求穩定的前提下，呈現“增減增減”周期化發展，實質是成熟期的延長。三是直接進入衰退期，在上述情況或者可能的新情況未出現時，行業會直接進入衰退期，表現為市場供需下降至一個新的平衡點，或者持續下降直至消失。當前我國城鎮化率達到一個相對較高水平，并進入緩慢提升期，人口數量穩定且出現負增長，市場需求會逐年下降。通過分析，水泥行業在短時間內不會出現可靠的新的替代品，周期化發展的底層邏輯也不復存在，因此預測水泥行業會直接進入衰退期至一個新的供給平衡出現。
4.2 我國水泥行業發展展望基于上述預測，未來，會以政策、技術、市場等手段逐步加速淘汰落后產能，逐步將水泥產能降低到合理水平，調整供給側結構，緩解供給側矛盾；同時行業會持續增加研發投入，涌現新技術、新工藝、新材料、新裝備，朝著綠色低碳、數字智能化方向發展，加快“走出去”步伐。
5 結束語
本文通過對我國水泥工業百余年發展歷程分析研究，運用行業生命周期理論，得出當前我國水泥行業正處于成熟期，即將進入衰退期，對水泥行業和行業企業發展具有重要參考意義，促進更多行業企業、行業從業人員特別是管理人員認識行業現狀和感知行業未來，不再對水泥行業恢復到前十年光輝水平抱有期望，而是心生危機意識，保企業生存保企業發展，同時也要高瞻遠矚，提早科學謀劃未來發展規劃。同時因為作者水平有限，在未來水泥需求精準預測上，尚未建立科學的預測模型，今后將結合自身工作，在該課題上進一步深入研究。
